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短期核电发展受阻，利好替代能源

2011-03-23 17:05设备大视野人气：11

日本大地震和海啸引发的灾难，特别是日本福岛第一核电站因设施老化，设计陈旧，导致反应堆接二连三地出现险情，使人们重新认识到核电辐射泄漏的恐怖和危害。各国发展核电都将安全提到第一要位。这次日本核危机对今后核电的发展影响较大，各国的谨慎态度会使得核电行业的发展放缓。德国可能2022年就停止所有核电站运行，捷克、瑞士等国也宣布暂停核电站的更新计划，美国政府已要求全面检查本国核能设施，我国也将暂停审批核电站项目包括开展前期工作的项目。在十二五规划之际，政府对我国发展核电的发展方向、规划会重新思考。

　　3月16日，国务院召开会议，温家宝总理听取应对日本福岛核电站核泄漏有关情况汇报，会议并决定"暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目”。立即组织对我国核设施进行全面安全检查。核设施所在单位要健全制度，严格操作规程，加强运行管理。监管部门要加强监督检查，指导企业及时发现和消除隐患。全面审查在建核电站。要用最先进的标准对所有在建核电站进行安全评估，不符合安全标准的要立即停止建设。严格审批新上核电项目。抓紧编制核安全规划，调整完善核电发展中长期规划，核安全规划批准前，暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目。. 这将导致未来一段时间内，在建核电站数量下降，短期内核电设备的需求也将受到较大的负面影响。

　　长远来看，会议决定要调整完善核电发展中长期规划，未来几年核电行业的高增速可能将有所放缓。核电发展受限之后，未来十年的电力供需缺口不容小觑。按照秦山一期、秦山二期的利用小时情况，目前我国核电站每年发电8000小时以上；未来十年规划新建核电装机规模为十二五规划至2020年核电装机要达到8千万千瓦。扣除目前在运营的1080万千瓦，则尚需新建7000万千瓦。

　　巨大的电力供需缺口导致电源结构开始偏向传统能源和其他新兴能源，政策也可能将偏向太阳能、风能、超高压等其他安全性相对较高的替代能源。保守假设，未来10年的新建核电装机计划将有一半夭折，则3500万千瓦核电对应每年2800亿千瓦时电量的缺口将由煤电、水电和其他清洁能源填补。考虑到政府提出的"争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右”，如果核电未来建设受抑，相应造成的电力缺口将更多由水电、风电、太阳能发电等清洁能源补充，而非煤电。建议投资者短期规避核电板块，可关注太阳能、风电和超高压电网等板块的投资机会。

　　对于核电行业本身来说，核设备资质获取难度加大，利好已获资质企业核电设备的资质获取，预计近期核资质认证进程将暂停或放缓，而未来的认证难度将大幅提高，尤其是核岛设备，行业进入门坎进一步提高，长期来看对已获得核资质的上市公司形成利好。

　　当然，很多政府行为都是迫于舆论压力以及安全的考虑，而不是真正放弃核电资源，相反，这将有可能促进安全性更高的三代和四代核电技术的发展。核电板块在经历短期下挫之后，市场将会有所分化，拥有第三代核电技术的公司，比如承制全球首台AP1000国产化主设备的上海电气(8.13,0.00,0.00%)。